Mihail Mutafov

Georgi Partsalev

Svetoslav Peev

Филмът е съставен от две новели с едни и същи герои - деца, които летуват на морето.  ДЕЛФИНЪТ - Децата заедно с родителите си са на почивка в Несебър. Те стават причина за запознанството на Огнян (Михаил Митафов) и Елена (Tатяна Новоселска). За тях Огнян е кумир - силен, смел и отличен плувец. Той им разказва за приятелството си с голям делфин. Една вечер Огнян и Елена закъсняват. На другият ден те отиват да търсят Огнян. За тяхна изненада го заварват с друго момиче и чуват кaк той му разказва същата история за делфина...  ФОТОЛЮБИТЕЛ - Децата решават да разнообразят игрите си като се занимават с фотография. Случайно срещат своя съсед от София чичо Манчо (Георги Парцалев), който е в командировка с чужда жена и го щракват. Мъжът напразно се опитва да вземе фотоапарата с компрометиращата снимка...